所有活着的人类，都是海里一条巨大的鱼；出生的时候他们从海的此岸出发。他们的生命就像横越大海，有时相遇，有时分开……死的时候，他们便到了岸，各去各的世界。
　　四十五亿年前，这个星球上，只有一片汪洋大海，和一群古老的大鱼。在与人类世界平行的空间里，生活着一个规规矩矩、遵守秩序的族群，他们为神工作，掌管世界万物运行规律，也掌管人类的灵魂。他们的天空与人类世界的大海相连。他们既不是神，也不是人，他们是“其他人”。
　　十六岁生日那天，居住在“神之围楼”里的一个名叫椿（季冠霖 配音）的女孩变作一条海豚到人间巡礼，被大海中的一张网困住，一个人类男孩因为救她而落入深海死去。为了报恩，为了让人类男孩复活，她需要在自己的世界里，历经种种困难与阻碍，帮助死后男孩的灵魂——一条拇指那么大的小鱼，成长为一条比鲸更巨大的鱼并回归大海。

故事发生在大分裂时代的北朝西魏。乱世之下，命如草芥，战火连绵，生灵涂炭。连铭都无法保住，遑论为人的尊严。女奴楚乔（赵丽颖 饰）连同其他女孩被送入猎场，成为贵族射杀取乐的玩物。危急时刻，她被西凉世子燕洵（窦骁 饰）和宇文玥（林更新 饰）暗中救下，并最终进入宇文府。惨痛的经历，在楚乔心中种下仇恨的种子，她发誓有朝一日一定要报命运强加在她和亲人身上的血海深仇。此后的日子里，开明的宇文玥有意识地对楚乔进行谍报培养，并在这一过程中渐渐喜欢上了这个刚强的女孩。 随着西魏政局的动荡，楚乔随燕洵逃回西凉。可就在此时，燕洵的野心也开始膨胀，他和曾经相亲相知的楚乔越走越远……

男童朱云翔（毕晓海 饰）的父亲过世，生活无人照顾，来自大陆的老校工张先生（金世杰 饰）外冷内热，在朱云翔生母吴春兰（郝蕾 饰）到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台，短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾，如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父（戴立忍 饰）被恨意所填充，对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔（纳豆 饰），手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风，配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当，可也给小翔枯燥的生活增添了几许刺激。如非必要，小翔很少画画，可也给父亲和手枪仔分别画了一幅，第三幅画，是关于小翔梦中的哥哥，而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画，会画下什么内容？

台北，入夜，母亲节的晚上，陈莫（张震 饰）约好与妻子（桂纶镁 饰）一起晚餐，归家途中想买个蛋糕，将车停在店门外。转身功夫，陈莫的车被另一辆车并排停放堵死在那里。回不了家的他开始在附近公寓寻找车主，岂料遇到的尽是奇人异事：失去独子的老夫妇将他的到来误认为儿子归家，独臂理发 店老板（高捷 饰）把鱼头摆在厕所，内地来的妓女（曾佩瑜 饰）夜市落跑，香港来的裁缝店老板（杜汶泽 饰）被黑道追杀……一个被卡的停车位，好像解开了连环套索，只想移车回家的陈莫，莫名其妙被卷入许多陌生人的是非，他心系在家等待的妻子，本也是因为二人关系面临破裂边缘，今夜本来是个挽回的契机……
　　台湾广告片导演钟孟宏首部长片，入围戛纳影展一种注目单元。

结识小明（杨静怡）前，小四（张震）是典型的乖仔，是父母的希望和兄妹的骄傲（一家人指望他考上名牌大学将来提升全家的社会地位），他有一个喜欢摇滚乐的自称“小猫王（王启赞）”的好友，两人虽会去树林看人幽会，但过的是与周围诸多在“小公园”混的少年人完全两样的生活。
喜欢上小明后 ，小四便像跌进一个无底深渊，开始被外界的各种力量牵着鼻子走。新识仰慕对象honey（林鸿铭）意外身亡，一向敬重的父亲的自尊与精神因为某次事件严重受损，加上将一次次“欺骗玩弄”他感情的小明“看透”，血气方刚又有很强道德感的小四终于走上犯罪的道路，期望用自己的刀结束事件的根源。但小四不知的是，他眼中的根源只是这条食物链中微不足道的一环