故事发生在大分裂时代的北朝西魏。乱世之下，命如草芥，战火连绵，生灵涂炭。连铭都无法保住，遑论为人的尊严。女奴楚乔（赵丽颖 饰）连同其他女孩被送入猎场，成为贵族射杀取乐的玩物。危急时刻，她被西凉世子燕洵（窦骁 饰）和宇文玥（林更新 饰）暗中救下，并最终进入宇文府。惨痛的经历，在楚乔心中种下仇恨的种子，她发誓有朝一日一定要报命运强加在她和亲人身上的血海深仇。此后的日子里，开明的宇文玥有意识地对楚乔进行谍报培养，并在这一过程中渐渐喜欢上了这个刚强的女孩。 随着西魏政局的动荡，楚乔随燕洵逃回西凉。可就在此时，燕洵的野心也开始膨胀，他和曾经相亲相知的楚乔越走越远……

明朝，孝宗弘治年间，京城城郊的一座大寺院“迦叶寺”以严谨著称，但有一人却机灵古怪，以打破寺规为乐，他就是不懂（张卫健 饰）。不懂的存在给整个寺院带来生气，也因一次偶然的机会，帮助孝宗皇帝度过了难关。
对不懂颇为信任的孝宗皇帝让不懂帮其去江南寻找一名会种极品茶花的人。这关联着孝宗皇帝的一段往事和其骨肉。阴差阳错的，不懂成为了观自在书屋的老师，授课的同时，边调查孝宗皇帝交代的事情。起初只想赶快回迦叶寺的不懂也在和学生们的相处中，渐渐爱上了教书的工作，也结识了各具特色的伙伴。而另一边，朝廷却不太平，权利真斗的背后，许多真相开始浮出水面，并且与不懂有关