丹尼尔（迈克尔·恩奎斯特 Michael Nyqvist 饰）是一名指挥家，专业技能出色的他在全世界范围内享有着极高的声誉，随着时间的流逝，他的身体渐渐的开始无法支撑他对音乐的热情，一次突然来袭的心脏病迫使他永远的告别了舞台。为了养病，丹尼尔回到了久违的家乡，在那里，他成为了教堂唱诗班的指挥。

故事发生在第二次世界大战期间，西蒙（比尔·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 饰）成长于一个普通的工人家庭之中，虽然父亲和母亲都深深的爱护和关怀着西蒙，但是在这个家庭之中，西蒙始终感受到一股梳理与陌生，连他自己都不知道这是怎么一回事。