婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。

人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，人生窘迫。在某个意外的日子里，他重逢造成其人生悲剧的昌植。此刻的昌植借助老爹的背景成为某地产公司高管，并且与美丽的女医生智姬（李素琳 饰）交往。