海伦（海莉·凯特·爱森伯格 Hallie Kate Eisenberg 饰）自幼便没有视力和听力，自然也不通语言，一直以来，她都在黑暗里过着与世隔绝的生活。由于无法发泄内心的痛苦和孤独，海伦只能不停的折磨着周围照顾她爱护她的父母。为了避免海伦被送往孤儿院，母亲凯特（凯特·格林豪斯 Kate Greenhouse 饰）请来了名为安妮（艾丽森·艾略特 Alison Elliott 饰）的家庭教师，希望安妮能够教会海伦和缺陷和平共处的方法。
　　一开始，海伦根本就不接受安妮的教诲，这让课程的进行举步维艰。在安妮的一再坚持下，凯特和丈夫同意让安妮和海伦进行只有两个人的单独授课，但时间只有两周。也正是在这两周里，安妮渐渐改变了海伦的一生

长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？”
某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。