1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波（三国连太郎 饰）与江南棋王况易山（孙道临 饰）相遇。无意中松波发现况子阿明（沈冠初 饰）天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......

农村兵马强（刘衍利 饰）入伍后可谓事事不顺，打枪不会闭左眼，烧饭糊了锅。但当他看到边境上被越军无辜打伤打死的边民，怒火中烧，坚决要求上了前线。自卫反击战打响后，马强又出了不少“洋相”。但战争磨炼了他，也改变了他，为抢救越南儿童，马强负伤住院，在医院巧遇战友巩大方（沈冠初 饰），为早日重返战场杀敌，他软磨硬泡医生护士，最后在护士小罗（李岚 饰）帮助下，他和巩大方逃出医院，途中被民兵误认为越军特工，被押到指挥所。经过一番“审问”，连长（董子武 饰）“释放”了他俩。经受血与火考验的马强迅速成长为自觉的革命战士。战斗中，他率先垂范，事事冲在前面，屡建战功......

故事发生在南方的一片山区内，某日，一个神秘的女孩（万琼 饰）忽然出现在了这里，没有人知道她是从哪里来的，从不开口发一言的女孩似乎是个哑巴。村长将女孩安置在了春哥（沈冠初 饰）家隔壁的福奶奶家中。随着时间的推移，女孩勤劳善良的个性很快就收获了村民们的喜爱，大家亲切的称女孩为哑姑。