改编自金庸同名小说。北宋年间宋、辽、西夏对立，丐帮帮主乔峰（胡军 饰）被丐帮副帮主马大元之妻康敏所害，被武林所不齿，乔峰为查出真相为自己平反开始了调查之路，却引发了更大的纠葛。他在调查途中遇上了大理段家风流倜傥的世子段誉（林志颖 饰）以及看似木讷却宅心仁厚的少林小和尚虚 竹（高虎 饰），三人意气相投结成兄弟。乔峰认识了阿朱（刘涛 饰）、阿紫（陈好 饰）两姐妹；段誉痴情于王语嫣（刘亦菲 饰），遇见了众多红颜知己；虚竹遭遇了神秘的梦姑（王海珍 饰）。面对乱世，三人开始了非同寻常的江湖生涯，遇见了诸如天山童姥（舒畅 饰）、慕容复（修庆 饰）、四大恶人等各色高手，生死情仇、爱恨别离、民族大义在因缘际会中施展。

明朝，孝宗弘治年间，京城城郊的一座大寺院“迦叶寺”以严谨著称，但有一人却机灵古怪，以打破寺规为乐，他就是不懂（张卫健 饰）。不懂的存在给整个寺院带来生气，也因一次偶然的机会，帮助孝宗皇帝度过了难关。
对不懂颇为信任的孝宗皇帝让不懂帮其去江南寻找一名会种极品茶花的人。这关联着孝宗皇帝的一段往事和其骨肉。阴差阳错的，不懂成为了观自在书屋的老师，授课的同时，边调查孝宗皇帝交代的事情。起初只想赶快回迦叶寺的不懂也在和学生们的相处中，渐渐爱上了教书的工作，也结识了各具特色的伙伴。而另一边，朝廷却不太平，权利真斗的背后，许多真相开始浮出水面，并且与不懂有关