华山派大弟子令狐冲，生性豁达不羁，为人见义勇为。冲初入华山武功平凡，后遇剑宗高人风清扬授以独孤九剑，更意外尽得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内心奸诈，为独得惊世秘籍葵花宝典，竟设计令武林各派自相残杀，最终作法自毙。而冲则辗转练成吸星大法，成为衡山派掌门。

故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。 其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。 精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。

《烟村三月》以收养艾滋病患者的遗孤为题材，讲述了在富裕的江南农村，一个和睦的家庭中突然来了一名流浪女孩。善良的一家人欲将她收养时，忽然发现这个女孩是艾滋病人的遗孤，一向风平浪静的家庭甚至整个村庄都为之惶恐。一家之主的爷爷、评弹艺人田茂林一心要给流浪女孩一个家，而儿媳妇却坚决反对，爷爷只好带着女孩踏上了走村串巷的卖艺生涯。影片通过一位善良正直老人和一个纯真可爱的女孩之间的真情故事，展示了国人扶危济困的传统美德，表现了无私高尚的人性之美，在揭示艾滋病猛如虎的社会现实的同时，也给观众传递了一种态度：消除恐慌，奉献爱心。影片改编自同名锡剧戏曲本，这是我国第一部将戏曲形式和写实性表演融为一体的电影，观众在沉入故事情节的同时，可以感受到锡剧音乐的魅力，并领略到如诗如画的江南乡村美景。（老实说，对话有点白，其他都挺好。）