包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……

包大人出巡大名府，神秘女子依依（李云珠）状告包大人欺世盗名、错判案件，要为柳啸云一案平反。原来依依正是莫仇的义女，柳啸云当年侥幸在牢狱大火中生还，化名莫仇，却忘不了被至亲诬捏杀人劫镖的仇恨，且对包丞错判冤案心痛恶绝，决定行使私刑，并要毁掉青天大老爷的清誉。包大人当真错判好人？接受了重审的挑战。案子是他二十年前初任知府时办理的，包公发现当年辨案确实有错，一生清誉将毁，内心争扎不已。

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辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。

电影由三个短片组成。染布坊的主人虽然表面看来温文尔雅，实际上却是一个残暴的性虐狂。每一天夜里，她的妻子都会受到丈夫的折磨，痛苦和绝望之中，妻子选择将一切的悲愤倾诉给一个布娃娃听，哪知道随着时间的推移，布娃娃成了精，它替女子打抱不平，决定向染布坊的主人寻仇。一个猎人子机缘巧合之下救下了一只小狐狸，哪知道这是一只小狐仙。之后，猎人遭遇了女鬼的纠缠，不断的被吸食精气，小狐仙得知猎人性命危在旦夕，决定挺身相救。女主人和店里雇佣的店小二私通已久，随着时间的推移，两人渐渐的不满足于现在的关系，他们开始谋划杀死店主。

《报告班长》（英文标题：Yes,Sir），为金鳌勋于1987年所执导的台湾军教电影，庹宗华、杨庆煌、李兴文等演员主演，是台湾成年男性服兵役新兵训练时期的共同回忆。

宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……