故事发生在1795年的法国，下级军官拿破仑（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）遇见了美丽的约瑟芬（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰），一见钟情的两人很快就走到了一起。之后，拿破仑在战争中的出色表现和人民对他的拥戴引起了巴黎政府的不满，上司将拿破仑派往了遥远而又危险的埃及。

马切罗（马塞洛•马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）是某杂志的专栏记者，他曾试图成为一名作家但是事与愿违，只得终日为明星绯闻奔忙。马切罗经常出席一些社会名流的交际酒会，于是他暗自和摄影师勾搭，设计拍摄明星隐私然后公诸于众。马切罗有一个女友元玛，在送 她回家的途中，搭乘了一位妓院老鸨，后者对他讲述了很多风月场中的轶事，这让他对名利场更加厌恶。在基督教的某个仪式上，一位从美国来的名模总是对着媒体搔首弄姿，后来马切罗的批评家朋友斯泰纳一针见血指出了她的虚伪之处，这让他逐渐认清了上流社会的腐朽，并开始重新审视自己的生活。他发现自己并不热衷奢华的生活，而且对于那个自以为是的元玛也并不满意，并进行了我行我素的反抗……

安妮（阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰）和琼（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）曾经是一对非常相爱的恋人，然而造化弄人，他们的爱情最终没有能够开花结果，两人落得分道扬镳的下场。一晃眼50年过去，已经垂垂老矣的琼患上了阿尔茨海默症，严重的症状令他连自己的女儿也不认识了。琼混沌的大脑里唯一记得的人，只有安妮。

Ilva在解救他父亲时意外与德国军官相爱而与初恋男友分手，继而在这位军官离去之后又同时爱上两个美国军人Jim和Bob，其中Jim还成为她的第一任丈夫，并为得到她而不惜谋杀了自己的好友Bob。最终在离婚之际，她才找到真爱，她的诉讼律师Simon。

上集人马重新召集，在20年后与老影迷新影迷一起继续分享他们的爱情故事。已经不再是赛车手的路易正在和一个年轻女子交往，而当上电影制片的安娜却一心想将20年前的罗曼史拍成电影。于是他们重逢，彼此间却也逐渐撩起往昔的情愫。

电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛 Sandra Milo 饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale 饰）的出现，令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎（阿努克·艾梅 Anouk Aimée 饰）以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地，圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力，他的精神危机愈演愈烈，梦境与幻觉不断侵入他的现实生活…… 本片荣获1964年奥斯卡最佳外语片和最佳服装设计（黑白片）两项大奖。

雅克·德米的第一部剧情长片，是一部没有歌曲的歌舞片，剧情描述法国青年罗兰，迷恋酒吧舞女萝拉。她是单亲妈妈，独自抚养着儿子，还痴心地以为抛弃他的男人会重返她身边。