9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……

电影重现了饱受争议的同性恋作家卡波特写作小说《In Cold Blood》的历程，深入到卡波特敏感而又残酷的内心世界。
　　小说主角的原型是1959年美国一个凶残杀手佩里（克利夫顿·克林斯 Clifton Collins Jr.饰），他为了区区100美金而杀害了一家四口。敏感的卡波特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman饰）嗅到了这桩新闻的写作价值，他得到了杂志社的帮助，前往案发地调查关于杀手的一切，一篇纪实文学在卡波特心里酝酿，而功成利就的欲望也在他内心翻滚。
　　然而，当他和佩里展开长时间的访问接触，却发现眼前这个凶手和自己惊人的相似。佩里把卡波特视为知己，一次次把希望寄托在他身上。然而，在卡波特心里，佩里也只能让位于他的作品，他的名利。

美国总统大选进入白热化阶段，两位候选人在之前的得票数旗鼓相当。距离俄亥俄州的初选还有一周时间，两人都把此州当做具有决定性意义的阵地，开始明争暗斗。候选人之一莫里斯（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）竞选团队的二号人物斯蒂芬（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）年轻有为，此时遭到另一位候选人竞选团队的首脑汤姆·达菲（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的挖角，但斯蒂芬对莫里斯忠心耿耿，并不为所动。另一方面，斯蒂芬深深为新来的实习生莫莉（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）吸引，两人迅速打得火热。
不料，泰晤士报的记者艾达（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）得知了斯蒂芬与汤姆的会面，以此要挟斯蒂芬透露政选内幕。焦头烂额的斯蒂芬又在与莫莉的交往中发现了一个惊人的秘密…