巴巴·沃斯（杰森·莫玛 饰）努力与家人团聚。他疏远的兄弟伊多（戴夫·巴蒂斯塔 饰）抓住了巴巴的女儿哈尼瓦，并发誓要报复他的兄弟。与此同时，巴耶王国和特里凡提亚共和国之间的战争威胁迫在眉睫，这将巴巴和他的家人直接拖入了冲突的中心。

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

故事讲述一位前科犯人（杰克·莱诺饰），被迫要跟被收养的兄弟一起逃亡，全然因为他们被一位报复心极强的罪犯（詹姆斯·弗兰科饰）追捕。而兄弟俩保护自己的方式，就是找到神秘武器。

一个意想不到的事件迅速升级，现实中两女人永远改变了他们的生活。