故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重,为了大肆庆祝自己十八岁的生日,他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境,村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境,收回成命,但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时,邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位,但她的跟班Kronk搞错了毒药,误将变身药给了Kuzco吃。于是,Kuzco变成了一头骡马,并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后,对Kuzco展开了一系列追杀,而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击!
從片名【變身國王2:高剛外傳】可知,原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了,其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色,配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演,如今居然以配角之姿推出後續作品,真是傻人有傻福!本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位,也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治,如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚,而且還是童軍團的領隊,甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell,日子過得十分得意。不料有一天,他聽到父親即將來訪,這讓他分寸大亂,原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣,Kronk 一直希望得到父親的認同,但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪,Kronk 心中忐忑不安,決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助,就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意,但卻趣事連連、爆笑不斷。