三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。

六十年代，南斯拉夫某区的领导决定用乐队丰富年轻人的生活，与此同时，青年迪诺（Slavko Stimac 饰）的一班同龄朋友们整日在陈旧的社区中游荡，迪诺相信使用催眠术可以对共产主义事业起到促进作用，平日里勤加学习。因为迪诺掌握着家里鸽房的钥匙，当地的年轻人头头将一位女孩 多莉贝塞给迪诺看顾，父亲暗中发现了女孩，但并未声张反而给迪诺更多的零用钱。父亲因染病每况愈下，同迪诺在饭桌上谈论伟大未来的时间越来越少。迪诺和多莉贝渐渐互相产生了好感，某天夜里事主突然到访，带领几个青年在迪诺面前将多莉贝侮辱后带走。父亲入院后，迪诺的生活只剩下乐队的排练，他穿戴整齐后再次找到多莉贝……

来自南斯拉夫黑山共和国一个极度保守的小山村的新婚夫妇去海滨城市打工。妻子竟被他们的老乡安排在一个天体营当服务员。然而，改变也就此悄悄地开始了……