故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。
　　看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中

讲述了混血女孩蓓尔被贵族家庭收养并影响了奴隶制废除的故事。女主人公蓓尔是英国海军上校约翰·林德森与一名加勒比黑奴的私生女，她后来被父亲的叔叔穆雷勋爵收养。虽然她在贵族家庭的环境中长大，但她黝黑的肤色却时刻提醒着她的出身。而她则用自己的力量，与穆雷勋爵一起推动了英国废除奴隶制进程。

故事开始在一个突降大雪的夜晚，十月怀胎的Nora（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）肚子作动，身为医生的丈夫David（德蒙特·莫罗尼 Dermot Mulroney 饰）决定送她去自己的诊所，同时打电话给护士Gil（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）让他赶紧去诊所准备。
　　Nora诞下一对龙凤胎，然而David一眼便看出女儿患有唐氏症，想起自己12岁的妹妹便是死于唐氏症的折磨下，而且家母终身未能再展露笑容。为了避免悲剧的发生，David当机立断让Gil把小女儿送走，只对Nora说女儿一出生便夭折了。
　　这一个决定，改变了三个人的命运。