隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。

包公（金超群 饰）奉命彻查蔡河决堤事件的始末，都水监杜平向包公揭发王公大臣于蔡在河边私自搭建亭台楼阁导致惨剧。然而，机敏过人的公孙策却在其中发现了疑点，大坝工程的偷工减料才是蔡河决堤的首要原因，而杜平的舅父罗琼则牵扯其中。
来自日本的暗香公主前来大宋和亲，被封为和妃，仁宗贪恋和妃的美貌，一时间和妃成为了后宫中的红人。和妃流产，平日里和和妃交往甚密的庞妃成为了最大的嫌疑人，在包公的火眼金睛之下，一些阴谋无处遁形。原来，和妃此行的目的是助日本藤原家族篡夺大宋江山，而八王爷（龙隆 饰）则因为没有被选为皇位的继承人而怀恨在心，企图报复