10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。

但丁（Graham McTavish 配音）在35岁时，迷失于一个黑暗的森林。他竭力寻找走出迷津的道路，黎明时分来到一座洒满阳光的小山脚下。这是普照旅途的明灯。他正一步步朝山顶攀登，忽然三只猛兽（分别象征淫欲、强暴、贪婪的豹、狮、狼）迎面扑来。但丁高声呼救。这时，古罗马诗人维吉尔（Peter Jessop 配音）出现了，他受贝娅特丽丝（Vanessa Branch 配音）的嘱托前来帮助但丁走出迷途，并引导他游历地狱和炼狱。 地狱形似一个上宽下窄的漏斗，共9层。第一层是候判所，生于基督之前，未能接受洗礼的古代异教徒，在这里等候上帝的审判。在其余8层，罪人的灵魂按生前所犯的罪孽（贪色、饕餮、贪婪、愤怒、信奉邪教、强暴、欺诈、背叛），分别接受不同的严酷刑罚。

武锡（车胜元 饰）在车祸失去劳动能力，后因饥饿而盗取食物被判刑一年，渴望自由的武锡不断越狱，也让自己的刑期不断增加，迄今已经服刑6年。武锡在狱中的室友宰蓖（薛景求 饰）因为思念女友敬纯（宋允儿 饰）而盼望着最近的光复节特赦，但敬纯探监时却告知他自己要和别人结婚了，大受刺激的宰蓖请求默默挖了6年地道的武锡带自己一起越狱。二人在暴雨中逃狱成功，然而次日却在报纸上发现他们竟然都在光复节特赦的名单上，另一方面，他们的逃跑让面临上峰检查工作的监狱方面惊恐万分。典狱长和安全科长为了保住饭碗，请求武锡和宰蓖尽快返回监狱，这引发了一连串出人意表的混乱……