本片是迪士尼根据当年红极一时的动画片《小鹿斑比》的跟拍之作，讲述的是小鹿斑比的成长故事。斑比在鹿妈妈死于猎人的枪下之后，在大雪纷飞的日子里遇到了他的父亲——鹿群的领导者，父亲将斑比带进了森林。斑比由于失去了母亲，整日耿耿于怀，对父亲作出的安排一直不予理会，甚至抗拒；然而，斑比始终要成长，他该怎样治疗好自己的心灵创伤，尽快适应丛林中弱肉强食的生活？

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。