16岁的花季少女苏赞妮，对同龄人的话题丧失了兴趣，在35岁的剧场男演员拉斐尔身上找到灵魂的共鸣。

故事讲述于佩尔饰演一名为巴黎禁毒小组工作的法语-阿拉伯语翻译。一天她被派遣帮助一个女人陷入困境的儿子，却因此卷入了一场失败的毒品交易，获得了一堆大麻。在坚持与禁毒小队工作的同时，这名翻译悄然走向另一方，成为了知名的毒贩。

1942年，11岁的小约瑟夫（约瑟夫·魏斯曼 Joseph Weismann 饰）正是天真烂漫的年纪。盛夏六月的一个清晨，小约瑟夫穿着一件胸口缝着黄色小星星的衣服，正要兴致冲冲地去上学。旧货商邻居鼓励他好好上课，而面包师傅却开他玩笑。他的犹太小伙伴和他的家人在蒙马特高地学习和生活。即使这是块被占领的法国区域，他们仍然得到了暂时的庇护。然而这短暂的幸福和宁静，很快就崩塌了。