一百年前，渔牙三大舵主和渔牙老祖意外捕获人鱼，为求长生食其鱼肉，被人鱼诅咒，渔牙后人皆活不过三十，每到月圆之夜前后，万蚁噬骨，疼痛难忍。渔牙三大舵主和渔牙老祖在临终前终于寻得破解之法，需用人鱼眼珠所化龙泉珠根治，只不过龙泉珠需要培育。民国十二年，渔牙白龙王、紫金龙王、赤青龙王出海寻找渔牙老祖留下的龙泉珠线索，被海盗偷袭白龙王失踪，赤青龙王战死，紫金龙王归隐大陆，白龙王夫人龙嫂召集渔牙老祖后人郑明和寻得龙泉珠线索，和白龙王妹妹林静茹一起踏上大陆寻找龙泉珠。

一介书生牛喜（赵君 饰）内心充满理想且正直、善良而又聪慧、幽默，但偏偏屡试不中，在世态炎凉的社会里，牛喜为躲债只得携妻带子背景离乡，在异乡小店里牛喜已弹尽粮绝，店主却逼牛喜付清店钱才能上路。几乎同时大贪官朱喜却因贪污巨款而东窗事发，幸得当朝太师庇护才得以从轻发落。朱喜被贬为三鸦县县令，他与太师达成交易，藏好财宝以伺机东山再起。

该剧环绕着争夺一份名为《蓝石榴》的小说遗稿的种种，将波澜起伏、摄人心魄的故事铺展开来。细致剖析社会各色人等心态，错落变换多个时空，再现了20世纪90年代初北京城乡多个层面的社会风情与生活脉息，描绘出了一系列文化界与市井百姓斑斓多姿的人生图景，予人许多深切联想和启示。

清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃 饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇室继承人，康熙皇帝登基了。康熙（陈道明 饰）即位以后，手握兵权的鳌拜以权相逼，孝庄太后为了大局也只好暂时放权让鳌拜亲政。鳌拜的野心并不止亲政，他最终目标是图谋改朝换代，少年康熙机智过人，先以终日和一班少年嬉戏放松鳌拜警惕，随后邀约鳌拜进宫而乘机将其软禁，终于为大清除了一大隐患，保住了江山。随后，康熙更是励精图治，向隐忧以久的三藩开刀，开始一段除乱安内的康熙之治！

影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。