一晃眼，简（莫琳·奥沙利文 Maureen O'Sullivan 饰）和泰山（约翰尼·韦斯默勒 Johnny Weissmuller 饰）在丛林中的甜蜜生活已经维系了一年之久了。霍顿（尼尔·哈弥尔顿 Neil Hamilton 饰）和马丁（保罗·卡瓦纳 Paul Cavanagh 饰）带领着他们的探险队伍重新返回雨林，希望能够把这里的象牙运送出去，与此同时，他们还想要将简重新带回高楼林立的文明世界之中。

古德·考瑞一家是一个爱好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，渴望过宁静祥和的生活。一切似乎都很平静。直到有一天，发生了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残忍杀害，大家开始怀疑他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯被告知受害者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受害者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名的侦探认定这是一起谋杀案。于是决定和华生动身前往苏格兰去揭开这个谜团.

挥霍无度的威利·利兰再次返回到一贫如洗的伦敦家里，他父亲很高兴，但威利·利兰似乎并不愿意留下。

近日里，伦敦连续发生了三起可怕的谋杀案件，死者均为女性，尸体的手指都被尽数切去。这恐怖的案件很快就让整个城市都陷入了人心惶惶的境地之中，就在警察快马加鞭调查案件的档口，又出现了新的受害者，此时就需要神乎其技的名侦探福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）出场了。