在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。

本美术片为木偶动画片。

江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭，被陌生男子江一天救回了家。

抗日战争第六个年头，日寇垂死挣扎，向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下，抗日民众不畏艰险，从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢，他砍断敌人的电话线，为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路，可是他的年龄太小，迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏，相继对各村发起扫荡，虎子和民兵迅速转移粮食，而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火，发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量，试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻，得到了杨队长的救助。

话说这一日，唐僧师徒四人历经千山万水，来到一处名为火焰山的所在。此地烈火炎炎，绵延数百里，偏偏挡住西行之路。原来五百年前孙大圣大闹天宫，蹬翻了太上老君的炼丹炉。三昧真火从天而降，成就了取经之路的又一磨难。唐僧愁眉苦脸，猪八戒临阵打退堂鼓，孙悟空则打算找牛魔王的老婆借芭蕉扇熄灭大火。然而当年孙悟空收伏红孩儿，早已与结拜兄弟夫妻结下梁子。爱子心切的铁扇公主自是对他恨之入骨，一扇子将他扇到五万里外的小须弥。经过两三番较量，悟空总算借到宝扇，谁知却借到了冒牌货。万般无奈之下，悟空求助牛魔王，但是……