斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。

讲述一个秘密组织的特工Tasya Vos利用大脑植入技术来“栖息”在他人的身体里，驱使他们为某些高薪客户执行暗杀任务。然而一次例行工作出了差错，她很快发现自己陷入了一个不知情的嫌疑犯的思想中，其对暴力的欲望导致她要和自己作斗争。

伊迪斯（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）是一名业余恐怖小说作家，某日，她邂逅了英俊的英国发明家托马斯（汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰），后者的彬彬有礼温文尔雅很快就吸引了伊迪斯的注意，两人发展迅速。然而，伊迪斯的父亲卡特（吉姆·比弗 Jim Beaver 饰）却对托马斯充满了敌意，坚决反对女儿同他来往。