在十九世纪的古巴，当地咖啡业富商路易斯（安东尼奥•班德拉斯 饰）要迎娶一个邮购新娘。路易斯从未见过这名美国女子茱莉亚（安吉丽娜•朱丽 饰），当他在码头首次见到这位妻子的时候，茱莉亚的美貌令他倾心。但他不知道这位美丽新娘满脑诡计。                                                                    　　新婚生活让路易斯幸福无比，他以为幸福日子可以一直这样持续下去。路易斯发现他的妻子并不是他想象中那样单纯。茱莉亚隐藏着一连串的谎言，最终目的都是路易斯的巨大财富。                                                                    　　看似幸福的生活，就此暗藏了许多暗涌与变数。

40岁的弗兰克·贝克和弟弟杰克·贝克以演奏钢琴二重奏为生，他们在西雅图的酒吧里巡回演出，收入还能够糊口。为使生意更加兴隆，弗兰克提出不妨请一个女歌手同他们组成三人演出小组。在前来应试的女歌手中他们相中了一个叫苏茜的女子，自从苏茜加入后，生意果然红火起来。杰克和苏茜在共同演出的演出中相爱了。

美国总统大选进入白热化阶段，两位候选人在之前的得票数旗鼓相当。距离俄亥俄州的初选还有一周时间，两人都把此州当做具有决定性意义的阵地，开始明争暗斗。候选人之一莫里斯（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）竞选团队的二号人物斯蒂芬（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）年轻有为，此时遭到另一位候选人竞选团队的首脑汤姆·达菲（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的挖角，但斯蒂芬对莫里斯忠心耿耿，并不为所动。另一方面，斯蒂芬深深为新来的实习生莫莉（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）吸引，两人迅速打得火热。
不料，泰晤士报的记者艾达（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）得知了斯蒂芬与汤姆的会面，以此要挟斯蒂芬透露政选内幕。焦头烂额的斯蒂芬又在与莫莉的交往中发现了一个惊人的秘密…