故事的两位男主角，是年轻有为的厨师伊万(阿曼多·埃斯皮蒂亚饰)，和颇具魅力的出柜教师格拉多(克里斯蒂安·巴斯克斯饰)，在墨西哥意外邂逅之后，两人一拍即合展开一段冒险旅程，进而拉开跨越数十年的史诗爱情故事的序幕。

拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。