1974年，在新建的兰湾海港工地，指挥长凌勇为响应周总理提出的“三年改变港口面貌”的口号，和工人们一起兴建两个万吨级码头。“四人帮”追随者温明洪，却捏造罪名，使铁人式干部廖初阳被撤职。“四人帮”亲信、某大报副主编甄士魁授意温明洪破坏会议召开，并准备队凌勇下毒手。温明洪制造停工停产事件，配合对北京会议的破坏。凌勇在京受到周总理的接见回来后，向全港工人报告了四届人大胜利召开的好消息。凌勇带领全港干部和工人们粉碎了“四人帮”的阴谋。

民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。

取材于著名的敦煌壁画。

西北地区秦岭深处，禾禾（杜源 饰）是个见过世面的复员军人，他想通过辛勤的劳动改变自己和家人的生活状况，但倒霉的他烧窑窑塌、养鱼鱼死。媳妇秋绒（徐守莉 饰）不满意他的折腾跟他离了婚，带着未满周岁的儿子栓栓单独过。同村的灰灰（辛明 饰）是个满足于衣食温饱的庄稼人，他不相信农民不种地也能富裕起来。但他媳妇桂兰（岳红 饰）可不这么想，她希望眼前的苦日子能有所改变，这一切源于复员的禾禾对外面世界的描述。为了改变生活现状，禾禾卖过豆腐养过柞蚕但都无功而返，然后在县科协的帮助下，又养起了鼯鼠。这时，灰灰和桂兰之间的“战争”已经发展到了白热化......