没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板，马科斯和他的团队设计了一个计划：用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中，一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。

一名巴士司机自杀前听从一条妙计：从黑社会借100万美元尽情享受。享乐中他认识了一位墨西哥女招待共欲爱河，于是他重新有了生活下去的勇气，问题是他如何想方设法还清黑社会的欠款？