故事发生在清末民初，徐大帅（徐锦江 饰）于古墓之中获得了五魔瓦盅，将其连同镇压它们的金佛一同收入囊中，起初，由于金佛的镇压，五魔不敢轻举妄动，然而，管家见金佛起了贪念，将它偷走，这下五魔终于重获自由，蠢蠢欲动准备兴风作浪。

晓青因家贫，想帮家里一些忙，听同学元罡在台北很好发展，没想到离开家，就发生不幸，被老狗骗失身，同时身上的旅费也被老狗抢去，只有留下元罡的地址，晓青找到元罡，发现元罡所工作的地方是应召站，离乡背景无路可去，只好留下。沈云经商失败，狄峰黑帮老大，性好渔色，逼沈云开应召站，淑贞老狗的女儿，被老狗强奸加入应召，沈云对几位女人特别照顾·狄峰希望沈云加入黑帮，沈云不肯，加上沈云帮晓青杀掉老狗，狄峰不满，报警加害众人，都被沈云等逃跑·沈云与众人研究如何对付狄峰，经众人商量，一定要找到狄峰的犯罪资料，狄被众人设计不成要杀沈云，在沈云有危急时，淑贞报警，晓青开枪杀死狄峰，众人终于脱离黑帮，过正常生活。

一个失踪多年，刚刚现世就被偷走的玉西瓜，引得无数高人来到天河镇。一时间，江湖人士，地方官吏展开一场尔虞我诈的争夺之战。看似普通的值夜老人，竟是大隐于市的武林高手。

飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山，巧遇姥姥之徒，各发展出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生得到姥姥徒儿圣女之助，服下神丹，功力大增，杀死姥姥，夺回九龙杯 　　

退休黑道老大"斌哥"业巳金盆洗手,并嘱咐手下不得插手非法事业,斌哥手下夏来阳奉阴违计谋杀死"斌",并夺其产业从事毒品勾当,引起国际情治单位注意,遂派干探铁如山卧底侦.斌哥之独生女唐玲,为替父报仇,亦深入虎穴,展开一场亦敌亦友,亦正之警匪斗智,逞强之决战......