汉尼拔（加斯帕德·尤利尔）的童年之初充满明媚与温馨，可爱的妹妹就像他的小尾巴，是他最爱的亲人。然而战争带走了一切，他的父亲、母亲还有他的家园。可是这仅仅是噩梦的开始，真正的毁了他一生的是妹妹的死——残忍的德军，吃了他的妹妹。
　　妹妹的死成了汉尼拔永远的梦魇，妹妹的脸庞和声 音常常在他的梦里出现。汉尼拔决定去寻找他最后的亲人，叔叔的妻子，他的婶婶，一个神秘的东方女人，紫夫人（巩俐）。紫夫人教会了汉尼拔搏击的技术，也让他见识到东方世界生吃文化的精髓。汉尼拔似乎找到了走出童年阴影的出口，他开始杀人，吃人，在血腥中得到灵魂的暂时安宁。
　　杀害妹妹的仇人，一个接一个凄惨的死去。汉尼拔和紫夫人之间也渐渐产生若有若无的情愫，可是此时，灵魂深陷泥沼的少年汉尼拔还留下什么来爱呢？

影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息

旧体制垮台，庞大的苏联成为若日黄花。在时代变革的大潮下，历史学系毕业生米沙·盖尔金（爱德·斯托帕德 Ed Stoppard 饰）在工作中发现了自己的广告创意才能，他涉足这一全新领域，经美国人鲍勃·吉本斯（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）的拉拢进入美俄广告公司。经过近20年的打拼，他逐渐成为业内响当当的人物，虽然始终不能正式成为公司的合伙人，但他与鲍勃美丽的侄女艾比（莉莉·索伯斯基 Leelee Sobieski 饰） 陷入爱河，不能自拔。在一次失败的广告策划之后，米沙的事业和爱情双双跌入谷底。曾经风光的他，从没想到自己会成为他人营销策略的棋子，也深刻意识到曾引以为傲的营销才能给自己和他人带来多么大的危害。
六年后的2017年，世界发生天翻地覆的变化，而隐居荒野的米沙注定无法平凡了却此生…