讲述一对好莱坞夫妇和他们的女儿安妮特的故事：丈夫亨利（亚当·德赖弗 Adam Driver 饰）是一位单口喜剧演员，妻子安则是一名歌剧明星（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰），而他们神秘的女儿安妮特，又拥有怎样不同寻常的人生呢？

米歇尔（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯（德尼·拉旺 Denis Lavant 饰），画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。两人开始了热恋，流浪中互相取暖互相疗伤。米歇尔的视力慢慢模糊，她的心愿是在失明前看看博物馆的画。满街都贴着米歇尔家人的寻人启事，埃里克斯感到米歇尔即将离他而去，悲伤不已。他用枪打碎自己的手指以宣泄痛苦，疯狂的烧掉寻人通知，却没有留得住一段即将幻灭的感情。然而，米歇尔最后还是提出分手，重新回到她原来生活的世界。后来米希尔终于在飘雪的圣诞夜跟埃里克斯在烟花灿烂的塞纳河上重逢。

本片根据1852年美国作家梅尔维尔小说改编（应该说是“启发”），讲述某富家子弟皮埃尔跟守寡的母亲一起住在乡村别墅，他正打算跟女友露西结婚，却冒出一个名叫伊萨贝尔的女子，声称自己是他的同父异母妹妹。他不得不跟伊萨贝尔搬到巴黎，并开始乱伦之恋。