故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。
　　Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
　　观众将进一步了解Mike Ehrmantraut（Jonathan Banks）的个人生活。当费城侦探跑来向他质询一起双重谋杀案时，他被迫雇用Jimmy做自己的法律顾问。这起谋杀案是真实的，Mike当年为了复仇在费城杀死了两名警察，但他绝不是恶意杀人。Mike将发生一些显著的变化，但那些变化起源于小事情。
　　Jimmy和Mike都在朝着《Breaking Bad》中的标志性角色发展，这期间少不了许多「彩蛋」。本季还会有不少闪进情节，观众将看到「Saul在《Breaking Bad》结束后的生活」（准确地说，Cinnabon的Gene），还有「到目前为止最年轻的Jimmy」。一些观众在《Breaking Bad》首季中见过（但是之后再也未见到）的角色将在本季亮相。当然，还有观众熟悉的一些人。此外，Jimmy是个天生的「问题解决者」，他将帮助许多新角色摆脱困境。他还将遇到一个大人物Clifford（六届艾美奖提名获得者Ed Begley Jr.），他手中掌握的权力能让Jimmy诸多梦想变为现实……只要Jimmy付得起他的价钱。Clifford表面上看起来慈祥和蔼，让人很乐意和他待在一起。可一旦任何人触犯了他的利益，必将遭遇灭顶之灾。除了继续与Chuck关系紧张之外，Jimmy与Kim的矛盾也日渐升级（但是Jimmy与Kim的私人关系也变得更加纠缠不清）。你还应该特别留意Jimmy与Davis和Main的关系、Jimmy与Mike的关系。

　　和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。                                                                    　　沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？

故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。                                                                    　　一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。