当摩根辞去了一家咖啡店的工作，凯西认为这位古怪的同事离开了就没事了。但是摩根辞去工作后居然还不停地给凯西打电话，并且偷窥她的工作，这让凯西感觉情况不太对劲，凯西求助于警方，警方也没办法可以帮到她，摩根毕竟没有做出什么确凿的威胁。凯西感到心烦意乱，生活开始变得混乱，但是当摩根终于跨越黄线开始进一步伤害凯西身边所爱的人，凯西必须强大自己来克服内心的...

美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……