尽管出生于保守刻板的天主教家庭，但心中不断涌起的异样欲念令乔治（露·杜瓦隆 Lou Doillon 饰）渐渐明白，自己注定不同于常人。在学校中，乔治爱上了年长的女老师，两人的爱情是那么的炙热和疯狂，但最终还是以悲剧收场。深受伤害的乔治无法忘却这段感情，自此之后，她穿上男装，出没于灯红酒绿之处，流连与莺歌燕语之中。

在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。