紫薇（林心如）偕丫环金锁（范冰冰）带着乾隆（张铁林）留给母亲的信物，从江南来到京城想与乾隆相认，发现进宫面圣根本无门，走投无路之际，她们遇上女飞贼小燕子，与之结为好友，不想因机缘巧合，本热心为紫薇帮忙的小燕子被乾隆错认为是自己女儿。

故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌 饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之 饰）那里邀功的胡四（梁山 饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。由于部队连日行军打仗，连长（高正 饰）把小虎暂时寄养在保长周士贵（高笑鸥 饰）家里。一天，周士贵宴请宾客，小虎帮着忙里忙外，不料上莱时发现请得竟然是胡四。胡四发现小虎大喜，他把小虎押往敌参谋长处，敌人对小虎用尽刑罚，逼他说出我部队的线索，小虎咬紧牙关一言不发。胡家丫头阿春（谷瑞玲 饰）也是穷人家的孩子，她帮小虎逃离了虎口。后来在解放杨庄战斗中，我军活捉了敌参谋长，之后采用引蛇出洞之计生擒了胡四......

大同商人薛衍（田野），字子奇，好武行俠，義服鄉里。某日，與友人萬子淵，解貨遠行，途遇黃金賊，子奇單刀奮戰，不支被擒，萬姓友人慘遭焚斃，屍身焦爛。管家薛保（葛香亭）老眼昏花，誤認子奇燒死，踉蹌報喪，薛府上下舉哀。子奇妻張氏（李虹），妾劉氏（李芷麟），王氏（伍秀芳），皆麗人。張氏有子，小名倚哥（游龍），嬌生慣養，儼然小霸王，腳踢齒咬，人多生畏。三娘王春娥，尤其不敢親近。其時，匪徒來家勒索，張劉二氏與司賬薛安通（金石），暗攜金銀細軟棄家遠逃...