90年代初期，素英离开韩国，独自带着儿子东贤生活在加拿大郊区。素英决心为儿子提供更好的生活，于是她努力克服种族问题和文化差异。随着年龄的增长，东贤对母亲在韩国的过往越来越好奇，尤其自己的父亲——母亲不愿意提起的那个男人。与之相反，素英则全心建设她的新生活：她开始与一位韩裔意大利人发展关系，这位善良的先生也希望成为东贤的继父。但这一行为却让她和东贤之间的关系更加紧张。一天，突如其来的噩耗让母子俩重回韩国。这次旅程使他们重新感受到了与故土的联系。

相铉（宋康昊 饰）是一位受人崇敬的神父，他目睹了很多临终病人的告解，也以主的名义送别了他们。相铉自小在教堂的孤儿院长大，领养他的是一位双目失明的牧师。牧师知道他想做一个测试抗病毒药物的志愿者，极力劝阻，但他一意孤行，希望如耶稣般以身殉道。结果，500人的项目仅他一人生还，这个奇迹使他成为被顶礼膜拜的神父。但是他内心却隐藏着一个不可告人的苦衷……

康仁久（宋康昊 饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英 饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。

康仁久（宋康昊 饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英 饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。

1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。