黑手党头目尼塞控制了整个欧洲的卖淫网络，罪孽深重。终于，在各地警方的共同努力下，尼塞终于落入了法网。在法国国庆节当天，特种女兵拉波尔（娜迪亚·法尔丝 Nadia Farès 饰）将带领着她的精锐部队押解尼塞返回斯特拉斯堡接收审判，拉波尔知道，这是一个极为危险的任务，因为尼塞的手下们正虎视眈眈的盯着他们，想要救回他们的老大。

1893年，因母亲去世，加布里埃尔•香奈儿的葡萄酒商父亲将她与妹妹安托妮特抛给了奥巴兹孤儿院。成年后的香奈儿（奥黛丽•塔图 Audrey Tautou 饰）与安托妮特（玛丽•吉莲 Marie Gillain 饰）一边以缝纫为生，一边在酒吧唱歌赚钱。香奈儿因一曲《小狗可可》结识了法国百万富翁艾亭奈•巴桑（贝诺特•波维德 Benoît Poelvoorde 饰），并成为了他众多情妇中的一员。在巴桑的城堡，香奈儿开始制作女帽，并与演员艾米丽安（艾曼纽•德芙 Emmanuelle Devos）成为朋友。香奈儿对取悦巴桑的生活日益不满，同时发现爱上了巴桑的好友，英国工业家阿瑟•伯邑•卡伯（亚历桑德罗•尼沃拉 Alessandro Nivola 饰）。有了伯邑的支持，香奈儿是否便能开始她一直想要的个人事业呢？

大臣司马谋朝篡位刺杀老皇帝，贪图玩乐的王子也被下毒危在旦夕。神秘的张天师出现救走王子，忠心耿耿的将军高云飞也逃出皇宫。王子在张天师的指导下走上复国之路，高云飞也四处召集妖魔好汉作为寻找太子诛杀奸臣的帮手。最后在皇陵拉开了一场复国和复仇的终极之战……