1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。

明朝万历年间，江湖风波突起乍落。武当派弟子卓一航（张智霖饰）偶遇江湖上人称“女魔头”的玉罗刹（蒋勤勤饰），两人一见钟情。卓一航为翩翩起舞的玉罗刹起名为练霓裳。江湖险恶，师门恩怨。两人的深情相爱却遭到同门无情的设计陷害，两人生死患难。可国事混乱奸佞当道，明室江山摇摇欲坠。练霓裳 的师兄慕容冲（陈俊生饰）为了统一武林，不惜协助女真人入侵中原，并用计使练霓裳与卓一航反目。练霓裳一夜白发，愤走塞外。苍天有眼，历经种种磨难之后，这对苦命鸳鸯终于解开误会，重归于好。可面对黑暗腐败的明朝江山，两人失望至极，决定隐退江湖，浪迹天涯。

东汉末年，军阀混战，百姓流离失所，邪教主宏魔，趁机残害百姓，欲挑起华夏大地的动乱。为解除百姓疾苦，慈航主动领旨，投胎为兴宁国妙庄王三公主妙善。妙善从小聪慧异常，有一颗慈爱的善心，因此遭到宏魔嫉恨，采取各种卑劣的手段，欲加害妙善，致使妙善差点被妙庄王问斩。后妙庄王患恶疾生命垂危，而妙善的两个姐姐均以各 种借口拒绝为父尽孝救命，危难时节，妙善毅然剜目断臂，献出双手双眼，使父王痊愈。妙庄王得知救命恩人是妙善时不禁老泪纵横，捶胸顿足，痛悔莫及。当妙善得知两位姐姐有难时，更是义无反顾，大智大勇，斗败了凶残的青狮，救出了水深火热之中的妙清、妙音及被囚的妙庄王，班师回朝。从此举国欢腾，百姓祥和。

大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与此同时，战场上传来海兰珠的心上人卓林阵亡的消息，心灰意冷的海兰珠即将被族人殉葬。大玉儿搬来救兵，从火堆中救出了奄奄一息的她。二人一起进了大清后宫，海兰珠此时却在弟弟阿古拉（孙坚 饰）的煽动下怀上了复仇的心思，利用皇上的爱来对昔日的亲人下手，一场后宫争斗就此展开。而日益强大，与大玉儿绯闻不断的多尔衮也成了皇太极的眼中钉…

小蝶（涂善妮 饰）和年羹尧（张佩华 饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波 饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛（庹宗华 饰）在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤（涂善妮 饰）的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。

順治期，前明長平公主（獨臂神尼）為實現反清復明，利用朝廷尋訪忠臣遺孤孔四貞之機，命才智過人、武功高強的愛徒嘉三假冒遺孤，潛入宮中，伺機暗殺順治。嘉三進宮後深得孝庄皇太后的愛護，被收為義女並加封為和碩公主，深宮大內看似繁華，卻步步凶險，她幾經劫難，終憑自己的智慧和太后的庇護贏得了順治的信任。同時，在悉心照顧玄燁（康熙）的過程中，對這位未來的千古聖君產生了深厚的感情。正當她在猶豫如何殺順治之時，順治愛妃董小宛重病不治，順治“駕崩”，玄燁即位，稱康熙帝。

魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬，志成與冷惠感情特別好，冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟，長大後，她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療，冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟，冷惠為了不想事事麻煩何家，白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢，但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了，志成也誤會她和何大哥有了感情，最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...

1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。