动荡的历史年代，蒙古草原上札萨克旗的苏王（杜雨露 饰）却迎来期待已久的喜讯。二福晋（艾丽娅 饰）为人过中年的苏王生下一名男婴，王府上下欢天喜地，载歌载舞。可是充满嫉妒心的三福晋却图谋害死这个孩子。悲痛至极的二福晋忍痛将儿子掉包。几经周折，命苦的男婴流落民间，成为马奴乌力吉的养子。在命运的驱使下，塔拉（于晓光 饰）居然又进入王府，成为假王子桑杰（曹磊 饰）的伴读书童。全然不知情的二人亲密无间，情同手足。然而命运让他们最终走向对立面。

该剧讲述1935年，北平艺专摄影科学生吴大中对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战，用相机记录着抗战一步步走向胜利。

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。

某日，中国东海最深处显现出了一个与世隔绝的美丽小岛。渐渐地开始有好奇者登岛，凯迪的好姐妹也在半个月前随着“驴友”决定探险。一周之前，一个看似寻常却又诡异的微信邀请将凯迪、青云、Rocky、米娅、波仔聚在一起，在船老大的带领下来到风景宜人的东临岛。五人一行看似顺风顺水，却不知危险已悄然降临。空无一人的海岛、太阳西升东落、茂密的爬行绿藤、滴着粘液堆着白骨的“山洞”、冒着仙气却能蚀骨的碧潭以及波仔的离奇死去，一切现象令人匪夷所思。“神秘人”的突然出现及忠告把他们彻底推向了近乎疯狂的恐惧之中，但众人已陷入一个