海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。

真幌站前的多田便利屋，一对落魄的好友多田启介（（瑛太 饰）和行天春彦（松田龙平 饰）穷困潦倒度过了第三个年头。最近几天里，多田背着行天鬼鬼祟祟，似有隐瞒，原来行天此前有过一个妻子，二人通过人工受孕生下一个女儿小春（岩崎未来 饰）。而今前妻即将前往美国，所以打算将小春暂时放在多田这里一段时间。偏偏行天因过去的一些事件，极度讨厌小孩，这令多田倍感为难。与此同时，街上出现了专门出售有机蔬菜的可疑团体，其负责人小林（永濑正敏 饰）恰恰是某已解散的新型宗教的成员。黑道干部星良一（高良健吾 饰）找到便利屋二人组，要他们查明该组织所称的蔬菜的真相。不久后，行天和小春又意外卷入了巴士劫持事件……

石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。

幌舞作为煤矿产地曾繁华过，无奈现今人口衰减。幌舞支线也决定即将废线，停止使用。佐藤乙松（高仓健饰）是北海道地方支线幌舞车站的站长，乙松每天得独自负责剪票，用小旗指挥列车进站、出站，清扫车站内部以及其他琐碎工作。