为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

自从唯一的儿子死于车祸后，半辈子经营汉方药局的山下清治（岸部一德 饰）在老伴儿雏子（藤山直美 饰）的建议下关闭店铺，双双搬到了一个老旧而封闭的团地居住。平日里雏子去超市打工，借工作间隙与每位客人攀谈。无所事事的清治则盘桓在附近的树林中，终日观察职务。隔三差五，就有一个神秘的年轻人真城（斋藤工 饰）来到山下家收药。原本就爱传些小道消息的社区妇女，面对山下家迥异于人的举止，便更肆意着他们的猜测了。自治会会长选举失败后，山下清治躲到地板下，决定至死不出。于是未过多久，女人们便猜测雏子已将丈夫杀害并分尸。谣言越传越凶……

出身于贵族家庭的大庭叶藏（生田斗真 饰）容貌清秀，气质不凡，但他似乎对周遭的人与事充满了焦虑和不安，于是经常有意做出拙劣、愚蠢的事来将自己深深地隐藏起来。所有人中，只有原本陌生的同学竹一看透了他的心思，两人更通过画作成为知己。在上京高等学校求学期间，叶藏偶然结识同一画塾的堀木正雄（伊势谷友介 饰）。这是一个放浪形骸、不拘小节的家伙。堀木仿佛来自伊甸园的毒蛇，为叶藏打开了通往地狱的大门。从此，对生命失去希望的叶藏愈加沉迷于酒色以及万劫不复的堕落之中……

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。

铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。 1962年大正与昭和交替之年，东京新派剧作家松崎春狐连续三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他将此事告诉了赞助人玉肋。数日后，松崎遇到了一位身着振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自称是玉肋的妻子。松崎从他人口中得知了玉肋过去玉肋在德国留学时认识了伊音，两人回国后结婚，然而伊音因病去世，玉肋便娶了品子当续弦。这时，松崎收到了来自品子的信，信中约他去金泽会面并暗示要一同殉情

自从唯一的儿子死于车祸后，半辈子经营汉方药局的山下清治（岸部一德 饰）在老伴儿雏子（藤山直美 饰）的建议下关闭店铺，双双搬到了一个老旧而封闭的团地居住。平日里雏子去超市打工，借工作间隙与每位客人攀谈。无所事事的清治则盘桓在附近的树林中，终日观察职务。隔三差五，就有一个神秘的年轻人真城（斋藤工 饰）来到山下家收药。原本就爱传些小道消息的社区妇女，面对山下家迥异于人的举止，便更肆意着他们的猜测了。自治会会长选举失败后，山下清治躲到地板下，决定至死不出。于是未过多久，女人们便猜测雏子已将丈夫杀害并分尸。谣言越传越凶…… 本片荣获第19届上海国际电影节金爵奖最佳女主角奖（藤山直美）。