在去见他疏远的女儿并试图重振他日渐衰落的职业生涯的途中，一位破碎的、年迈的喜剧演员在莫哈韦沙漠上演了一连串死胡同的节目。

蒂姆因涉嫌在一场电音节上兜售假冒伪劣电子烟致人死亡被检方起诉，而在打赢这场官司之后，怀恨在心的蒂姆意图通过竞选圣贝纳迪诺地区检察官的方式来使其下台。由于缺乏政治竞选经验，也没有财团撑腰，民调支持率也不高，于是自大而无知的蒂姆跑去私下拉拢一些轻信的选民，结果可想而知。