十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静，但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待，所有人都疏远他。鸣人自小就孤苦无依，一晃十多年过去了，少年鸣人考入了木叶村的忍者学校，结识了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的传人之一，当他还是小孩的时候他的哥哥——一个已经拥有高超忍术的忍者将他们家族的人都杀死了，然后投靠了一直想将木叶村毁灭的大蛇丸，佐助自小就发誓要超越哥哥，为家族报仇。鸣人他们在忍者学校得到了教官卡卡西的精心指点，在他的帮助下去迎接成长中的一次又一次挑战！

身为蒙太古（石井康嗣 配音）的儿子，罗密欧（水岛大宙 配音）一出生就拥有着显赫的家世，然而，叛逆倔强的他并不愿意走上父亲为他一手安排好的道路，为了能够体验生活了解民情，罗密欧决定“微服出巡”。在一场盛大的舞会中，罗密欧遇见了名为朱丽叶（水泽史绘 配音）的女子，朱丽叶的美丽和开朗深深地吸引了罗密欧的注意，两人之间产生了真挚的感情。

　　然而，罗密欧并不知道，朱丽叶出生于曾经显赫一时的凯普莱特家族，而如今，她却成为了这个惨遭灭门的家族中的唯一后代，而致使这一惨剧的不是别人，正是罗密欧的父亲。就这样，一段注定得不到祝福的恋情拉开了序幕，同时上演的，还有蒙太古与开普莱特家族曾经的恩怨情仇。