神秘工厂深夜突发离奇案件，一名员工离奇惨死，人人都传是不知名异兽所为，一时间案件变得神乎其神。国际知名灵异侦探社接到被害人家属的委托，介入此案调查，却被一系列假线索误导，将凶手锁定在厂长身上，然而厂长在不恰当的时机自杀，使得案情更加扑朔迷离。厂长死后，其女儿光子将侦探社社长何生告上法庭，导致侦探社陷入信誉危机。

在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽（刘晋钊 饰）英勇善战，为阿拉善征战十五年，立下无数汗马功劳，血气方刚的他被年轻貌美的居延公主（李若词 饰）所吸引，抵挡不住内心对居延公主的向往，欺凌了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱，也付出了鲜血和泪水，上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。