西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。

淒美的愛情故事，看得人眼眶濕透。宋蓮花（李菁）與韓世龍（林偉圖）乃富家小姐與高官子弟，二人準備成親前，韓家被罷官，世龍隨父被放逐回鄉。愛侶一別十數載，蓮花念郎成疾，病重離世，世龍獲悉後心如刀割。一日，蓮花亡魂出現，縱使陰陽相隔世龍仍決意迎娶，但卻為友人張鐵（金武榮）極力反對，且找道士驅鬼。世龍排除萬難，終能與蓮花成親共渡一宵。可惜醒來發現蓮花升天而去，感人情節令人心酸。