Brian Clough(麦克·辛 Michael Sheen饰）带领的德比郡足球俱乐部混迹在二级联赛里，他和一级联赛的强队利兹联足球俱乐部的恩怨始于1968年的足总杯。那一场比赛德比郡输给了利兹联，赛后Brian指责利兹联凶悍残暴的踢球风格。利兹联队的主教练Don R evie（科尔姆·米尼 Colm Meaney）与其针锋相对。德比郡后来签下了不少好球员，在Brian的带领下成功冲到一级联赛。再次和利兹联队相遇，他们还是输了。但后来德比郡夺取了联赛冠军。在成功的路上，Peter Taylor（蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰）是Brian的最佳搭档。随着Don成为英格兰国家队的新教练，Brian也接受了利兹联队的邀请，成为了利兹联队的新教练。然而利兹联队的球员们对他充满了敌意。Don Revie也频频对他的继任者展开攻击。Brian在利兹联的日子并不好过，到底他在魔鬼联队利兹联会有着怎样的前途？

X先生（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）可谓是一名业绩丰厚的毒品贩卖精英，然而在他正想功成名就提前退休的时候，买卖却没这么轻易放过他。他的大客户吉米（肯内斯·库兰汉姆 Kenneth Cranham 饰）给他带来了两单交易：找到竞争对手埃迪（迈克尔·刚本 Michael Gambon 饰）失踪了的女儿，同时帮助公爵将手里的巨量摇头丸顺利出手。这次任务看似小菜一碟，然而在追踪埃迪女儿的过程中，X先生竟从埃迪口中得知此事另有蹊跷。吉米原来是警方卧底，此次行动就是为了使X先生锒铛入狱。而当X先生在着手第二个任务时，又无意中发现公爵因为这批摇头丸而与心狠手辣的塞族人结怨。随着事态发展，X先生发现自已已不知不觉深入险境，他心目中那个平静的晚年似乎已变得越来越遥远和艰难，如同他的名字一般，能否从危机中全身而退才是眼前最大的未知数……