1999年春天，对生活绝望的中年男子金永浩（薛景求饰），落魄地参与了同学会，他神经质般哭叫，并在高架桥上面对迎面而来的火车嘶喊：我要回去！
　　火车带着记忆倒走，三天前的金永浩已然崩溃，欲寻了断，但是被神秘人物叫去见一个人；再之后是1994年，他生活放荡，对妻子（金丽珍饰）冷若冰霜又出手大打；1987年身为警察的他，手段凶悍；1984年、1980年一直到1978年，直到第7个片段通过初恋情人（文素利饰）以及“薄荷糖”这一点题信物，影片才给出是什么碾压过主人公的生命，粉碎其美好的答案。

一个雨夜里，凶狠的宙斯帮老大张东秀正开车回家，路上突然被人撞了一下。他刚下车就遭到了毫无预警的袭击，身负重伤的他迅速回击才勉强捡回一条命，但是作为黑帮老大的名声却受到了重创。唯一修复自己名声的办法，就是找到攻击自己的凶手再狠狠地报复回去。张东秀决定和警探郑泰锡合作，郑警探相信这个攻击者正是自己追踪中的连环杀手。郑警探的上司对他的推理不屑一顾，表示并没有任何证据可以支撑他的猜想。因为这个杀手没有留下过任何证据，别无他法的郑警探只能用张东秀的资源来收集关于连环凶手的信息，试图通过相似的作案手段来找到凶手。各自拥有才能和资源的两人联手，开始找寻这个代号为“K”的连环杀手。追寻同一个“猎物”的两人也立下了一条规则：谁先找到，谁就能凭自己的意愿处置他！

1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜...