花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。 妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。 在混战中，蛇妖舍身救下六耳。 天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。 猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。

年少成名、战功赫赫的小南辰王周生辰，立志一生效忠国家，其严谨作风和谦逊为人为世人所称道。名门漼氏独女漼时宜出生便被指腹为婚为未来太子妃，因与王府是世交，便被长辈送到王府学艺。漼时宜善良可爱、活泼聪慧的个性，在王府深得众人喜爱，学艺精进也很快，是王府的开心果。点滴相处中， 漼时宜钦佩周生辰远大的志向和儒雅的品格，不知不觉中爱上了这位将军。无论是守在王府等待捷报，还是与周生辰并肩作战，漼时宜都是周生辰最坚强的后盾和最温暖的支撑。两人情感迅速升温，但依然发乎情止乎礼。边关再度告急，周生辰义不容辞领兵出战，而漼时宜却须担负起家族声誉的责任与太子完婚。奋勇抗敌的周生辰遭奸人所害，留下唯一给漼时宜的临终遗言之后与世长辞。漼时宜悲痛万分，从城墙一跃而下殉情而亡。