牧歌痴迷音乐，每个月都是靠教孩子们弹吉它和给一些小乐队写歌生活着。“硬骨头”乐队主唱阿强要去美国打理父亲的公司而离开乐队，鼓手三皮说服老板邱小甜，让牧歌前来救场。但邱小甜第一眼看到牧歌，就想把轰走。后来经过观察邱小甜发现牧歌挺有才华，并对牧歌产生了爱意。在酒吧里演唱的小歌手牧歌在经历各种打击和种种诱或之后，仍然选择与最亲的兄弟与最爱的人守在一起，不抛弃不放弃和自己一起共患难的兄弟亲人。

1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。

一个平凡的小山村，令人感动的故事时刻发生。面对这些孩子，乡村教师沈芳被他们的遭遇深深的触动，因此她决定帮助他们改变他们的命运。