十六年前，天下五分，姑苏蓝氏，云梦江氏，清河聂氏，岐山温氏，兰陵金氏共治天下。温氏一家独大，其余四家均受其苦。众家青年中，江氏故人之子魏无羡性格开朗，和以雅正闻名的姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识并引为知己。一次偶然的机会，二人发现了蓝氏一直以来守护的秘密，二人继承遗志，为苍生消除隐患。但没想到一切的幕后黑手正是温氏家主温若寒。众家不堪其辱，合力讨伐温氏。温氏覆灭后，魏无羡却为保护温氏无辜之人不惜与众家对立，最终被奸人所害酿成大祸，误害师姐江厌离，自己也不知所踪。十六年后，消失已久的魏无羡出现在莫家庄，偶遇故人蓝忘机。莫家庄一桩桩诡异的凶案显得扑朔迷离。随着真相一步步揭开，身处幕后的金光瑶渐渐难以隐藏。最后金光瑶身死，蓝忘机承担起了匡扶天下的使命，而魏无羡不忘初心，最终潇洒世间。

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延国宰相之女阿弃受三皇子赫连尘的陷害被挖心取命，阿弃死后，她的尸体被扔进湖中，但奇怪的是阿弃并未丧命，当她再一次睁开眼时，发现自己的模样与身份变成了延国大将冷绍之女——冷离。还没等变为冷离的阿弃回过神来，她就被嫁到了延国五皇子赫连轩的府上，赫连轩虽然看起来有些憨直，但为人忠厚善良，对冷离更是温柔体贴。在与赫连轩朝夕相处的日子里，冷离渐渐喜欢上了这个“傻皇子”。冷离和赫连轩的生活却被一次次突如其来的变故掀起涟漪，两人只能共同面对困难和险境，一次次的同甘共苦让两人的心愈发紧密，但冷离也发现了赫连轩背后不为人知的一面。

电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。