皮特罗（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）和安娜（莱提西娅·萨贝特拉 Letícia Sabatella 饰）因为分饰话剧《特里斯特拉姆和伊瑟尔特》中的男女主角而相识相知，之后迅速的坠入了爱河之中。这宗剧目也因为这两人的存在而迅速走红。之后，安娜决定放弃舞台，转战电视银幕，开始演起了电视剧，并且迅速走红，而皮特罗依然执着于舞台剧的表演。

电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。